تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (ويشار لها بـ"الشركة" أو "بترورابغ") عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 06/03/1447هـ (الموافق 29/08/2025م) بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة من ستة عشر مليارًا وسبعمائة وعشرة ملايين (16,710,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى مليار وستمائة وواحد وسبعين مليون (1,671,000,000) سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى واحد وعشرين مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة وتسعة وأربعين ألف وتسعمائة وثمانين (21,973,649,980) ريال سعودي، مقسم إلى: (1) مليار وستمائة وواحد وسبعين مليون (1,671,000,000) سهم عادي من فئة واحدة ("الأسهم الحالية" أو "الأسهم العادية من الفئة (أ)") و(2) خمسمائة وستة وعشرين مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين (526,364,998) سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب) (ويشار لها بـ"الأسهم العادية من الفئة (ب)") بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد من الفئتين (ويشار لهذه العملية بـ"زيادة رأس المال").

ستكون زيادة رأس المال عن طريق إصدار خمسمائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون (526,364,998) سهمًا عاديًا من الفئة (ب)، تمثل زيادة بنسبة (٣١٫٥٪) من رأس مال الشركة الحالي، بسعر طرح قدره عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد، وبإجمالي قيمة طرح قدرها خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون (5,263,649,980) ريال سعودي، لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة ("شركة سوميتومو"، ويشار لهما بـ"المساهمين المؤسسين"(.

لدى الشركة حاليًا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (أ)" والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (ب)". ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية. سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب).

تجدر الإشارة بأن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية ("الهيئة") من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.

تخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وفي هذا السياق، تعلن الشركة إبرامها اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 07/03/1447هـ (الموافق 30/08/2025م) ("اتفاقية الاكتتاب")، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها فيما يلي:

- التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، عشرة (10) ريالات سعودية).

- الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م).

- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.

- تنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها.

- أحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.

- تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون (5,263,649,980) لسداد جزء من ديون الشركة.

- تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها (أي بتاريخ 30/04/2026م)، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوو علاقة، وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة.

عينت الشركة شركة الرياض المالية بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م) كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

تأتي زيادة رأس المال كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف -بإذن الله- إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

تجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة أصدر توصيته بالتزامن بتخفيض رأس المال بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك مباشرةً بعد هذا الإعلان.