مستثمرون بقيادة بلاك روك في شبكة غاز "أرامكو" يعينون بنوكاً لإصدار السندات

الرياض – مباشر: أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية عينوا بنوكاً لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل البيع المحتمل لسندات؛ لإعادة تمويل القرض الذي دعم شراء حصتهم.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن المستثمرين يقومون الآن بإصدار سندات مطفأة لمواصلة إعادة تمويل القرض المرحلي البالغ 13.4 مليار دولار والذي دعم الصفقة.

يذكر أن أرامكو السعودية قد أعلنت في 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 عن صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار، مع ائتلاف عالمي بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة وشركة حصانة الاستثمارية، والتي بموجبها يستحوذون على 49% في شركة أرامكو لأنابيب الغاز.

وعينت شركة جرينسيف بايبلاينز بيدكو، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر لبلاك روك وحصانة للاستثمار، بنك جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد؛ لترتيب اجتماعات لمستثمري الدخل الثابت التي من المقرر أت تبدأ اليوم الثلاثاء.

وأظهرت وثيقة، من أحد البنوك التي رتبت البيع، أن بيع سندات إطفاء مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 12 و18 عاماً سيتبعه؛ وفقاً لظروف السوق.

يذكر أن السندات المطفأة هي السندات التي يصبح فيها مبلغ الخصم المطفأ جزءاً من مصروف الفائدة على مدى عمر السند، إذا تم إصدار السند بسعر مخفض – أي عرض للبيع دون القيمة الاسمية – يجب معاملة الخصم إما كمصروف، أو يمكن إطفاؤه كأصل.

ويبلغ متوسط ​​العمر المرجح للشرائح 10 و14.5 سنة على التوالي، بحسب الوكالة.

وتمتلك شركة بلاك روك والشركات التابعة لها 77.2% من جرينسيف، في حين أن الباقي مملوك لشركة حصانة، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ووقّعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها؛ وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة "بلاك روك" وشركة حصانة الاستثمارية "حصانة" – ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية – ما جعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.

وبموجب اتفاقية الصفقة، قامت "شركة أرامكو لإمداد الغاز" باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية على مدى 20 عاماً.

وتحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في "شركة أرامكو لإمداد الغاز"، فيما باعت حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

البنك المركزي يطلق منصة الخدمات المصرفية الحكومية "نقد"

صندوق الاستثمارات العامة يعين 3 بنوك لإدارة اكتتاب "نوبكو"

هيئة الإحصاء: معدل التضخم بالسعودية يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو 2024

السعودية تصدر الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية

نقل ملكية نادي الدرعية لصندوق الاستثمارات العامة واعتماد تشكيل مجلس الإدارة