تصدرت أسهم شركات الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي قائمة الرابحين بقوة خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجاري في البورصات العالمية ما يعكس التحول في اهتمام المستثمرين من مصممي المعالجات إلى موردي الطاقة والتبريد والمكونات.
وجاءت شركة Vertiv، المتخصصة في أنظمة الطاقة والتبريد لمراكز البيانات، في صدارة القائمة بعدما أغلقت عند 245.92 دولار، محققة مكسبا فعليا بلغ 15.92% خلال خمس جلسات حتى 29 أكتوبر، مدفوعة بنتائج الربع الثالث التي أظهرت قفزة في المبيعات إلى 4.31 مليار دولار بنمو 61% وربحية معدلة 2.21 دولار بزيادة 78% وتجاوز التوقعات بـ 0.39 دولار، مع تضاعف الطلبات عليها بأكثر من مرتين ورفع توقعات العام إلى 14.45 - 14.85 مليار دولار. وسجل السهم وحده 16.48% صعودا في جلسة 28 أكتوبر يوم إعلان النتائج.
في المركز الثاني جاءت Lumentum المتخصصة في المكونات الضوئية والاتصالات عالية السرعة بمكسب 22.19% خلال خمسة أيام، قريبا من التقديرات المتداولة، وسط اهتمام متزايد بتقنيات نقل البيانات داخل مراكز الحوسبة ووجود محادثات عن استحواذ محتمل عززت الطلب على السهم. أما المركز الثالث فكان من نصيب Flex التي ارتفعت 7.91% في خمسة أيام وليس 21.58% كما أشيع، بعد إعلان إيرادات الربع الثاني من سنتها المالية 2027 البالغة 8.5 مليار دولار بنمو 25% وربحية 1.18 دولار متجاوزة التوقعات بـ 0.12 دولار، مع رفع توقعات العام إلى 34.9 - 35.9 مليار دولار بفضل التوسع في أنظمة الطاقة والبنية السحابية.
ماذا قال الرئيس التنفيذي لـ إنفيديا عن قيود التصدير الأمريكية على الرقائق الإلكترونية؟وسجلت Entegris الموردة لمواد وحلول تصنيع أشباه الموصلات ارتفاعا قويا بعد إعلان إيرادات فصلية 1.006 مليار دولار وربحية 1.23 دولار، ما يجعلها مستفيدة مباشرة من توسع مصانع الرقائق. وجاءت SK Hynix الكورية الجنوبية عبر شهادات الإيداع الأمريكية SKHY خامسا بمكاسب قوية مدعومة بإيرادات 104.62 تريليون وون وأرباح تشغيلية 83.33 تريليون وون بفضل الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM للذكاء الاصطناعي، مع تأمين عقود طويلة الأجل تغطي أكثر من نصف طاقتها لعامي 2027 و2028.
وضمت القائمة أيضا Vicor المتخصصة في تحويل الطاقة بنسبة 17.37% وApplied Optoelectronics للمكونات الضوئية 17.30%، وكلتاهما مرتبطة بكفاءة الطاقة وسرعات النقل في مراكز البيانات. كما ارتفعت شهادات إيداع نوكيا الفنلندية 14.37% بعد إعلان إيرادات 5.15 مليار يورو وأرباح تشغيلية 605 ملايين يورو في الربع الثالث، وSynopsys لبرمجيات تصميم الرقائق 13.96%، وSTMicroelectronics السويسرية - الفرنسية 13.56% بعد إيرادات 3.76 مليار دولار بنمو 17.9% وتوقعات 4.15 مليار دولار للربع الأخير.
ويظهر تحليل القائمة أنها تضم 7 شركات أمريكية هي Vertiv وLumentum وFlex وEntegris وVicor وApplied Optoelectronics وSynopsys، مقابل 3 شركات غير أمريكية متداولة في وول ستريت عبر شهادات إيداع هي SK Hynix الكورية ونوكيا الفنلندية وSTMicroelectronics.
ويكشف الترتيب أن طلبات المستثمرين لم تعد مقصورة مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي بل امتد إلى موردي الكهرباء والتبريد والذاكرة والمكونات الضوئية ومواد التصنيع ما يفسر تفوق شركات البنية التحتية على عمالقة التكنولوجيا التقليديين في نهاية الأسبوع.
- جوجل تضخ 15 مليار دولار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفنلندا
- تراجع أسهم الطاقة العالمية مع آمال التهدئة وانخفاض أسعار النفط
- أسهم الرقائق العالمية تتراجع وسط مخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي
- تراجع عقود المؤشرات الأمريكية مع الموجة البيعية لأسهم الرقائق
- تراجع الأسهم الأمريكية بضغط من أسهم الرقائق رغم البيانات الإيجابية
