"أرامكو" تعتزم إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن عزمها لإصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program) مقوّمة بالدولار الأمريكي.

وأوضحت "أرامكو"، في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن تلك الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited)، مبينة أن قيمة الطرح ستحدّد بحسب ظروف السوق.

وبينت الشركة أن الهدف من الطرح استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.

وأضافت الشركة أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح، مبينة أنه سيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

وأضافت "أرامكو" أنها عينت كل من الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من 24 سبتمبر/ أيلول 2024.

وأشارت إلى أنه تم تكليف إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.

وأضافت "أرامكو" أن طرح هذه الصكوك الدولية سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"عين جت" أول منبع لتدفق "الذهب الأسود" بصحراء السعودية

السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ94

إجازة رسمية بالسوق المالية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 94

متوسط سعر طن الحديد بالسعودية يرتفع لأعلى مستوى في 15 شهراً