أكبر طرح أولي في تاريخ البورصة.. 205.8 مليار جنيه حجم الطلب على الطرح الخاص لبنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه في البورصة المصرية عند 5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص، في إفصاح منشور على شاشات البورصة المصرية، اليوم الإثنين.

ويمثل سعر الطرح الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 جنيه مصري و5.30 جنيه مصري للسهم الواحد، والذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر 2026.

ووفق بيان صادر عن شركة إي إف جي هيرميس مدير الطرح والمنسق الدولي، تضمن الطرح الخاص6.519 مليار سهم، تمثل 95% من الطرح و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد طُرحت للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين خارج مصر، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الطرح الخاص أكبر شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، إذ تبلغ قيمته نحو 34.55 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي).

واختُتمت عملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص محققةً طلباً قياسياً من المستثمرين، إذ بلغ إجمالي الأوامر نحو 205.8 مليار جنيه(ما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلب مسجل على شريحة طرح خاص أولي في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية بلغ نحو 6مرات.

واستقطب الطرح الخاص اهتماماً كبيراً من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، إلى جانب مشاركة المستثمرين المؤهلين الرئيسيين الذين سبق الإفصاح عنهم، وهم: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية («EBRD»)، ومؤسسة التمويل الدولية («IFC»)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments،بما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في المقومات الاستثمارية للبنك.

وباستبعادالأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين الرئيسيين من شريحة الطرح الخاص، بلغ معدل التغطية نحو 19.8 مرة، بما يؤكد طلب المستثمرين على الطرح.

وبناء على سعر الطرح، يصبح إجمالي حجم الطرح نحو 36.37 مليار جنيه (ما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي)، بما يعكس قيمة سوقية للبنك تبلغ نحو 80.83 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي).

ويتضمن الطرح العام343.125 مليون سهم، تمثل 5% من الطرح و2.25% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، وقد بدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام في 19 أكتوبر 2026، ومن المتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر 2026.

ومن المتوقع تنفيذ الطرح في 29 أكتوبر 2026، على أن تتم التسوية وبدء التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية تحت الرمز «BQDC» في 2 نوفمبر 2026، وذلك رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية ذات الصلة.

طرح بنك القاهرة في أرقام

سعر الطرح النهائي 5.30 جنيه، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

إجمالي قيمة الطرح 36.37 مليار جنيه أي نحو 658 مليون دولار أمريكي.

قيمة الطرح الخاص 34.55 مليار جنيه تمثل 95% من الطرح.

القيمة السوقية الضمنية 80.83 مليار جنيه أي نحو 1.46 مليار دولار أمريكي.

أسهم الطرح 6.86 مليار سهم، وهي 45% من إجمالي رأس المال المصدر.

حجم الطلب على الطرح الخاص 205.8 مليار جنيه، اي نحو 3.72 مليار دولار أمريكي.

معدل تغطية الطرح الخاص 6مرات، تعد إجمالي أسهم الطرح الخاص.

معدل التغطية باستثناء المستثمرين المؤهلين الرئيسيين 19.8 مرات.

وعين البنك شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.