بنك القاهرة يعلن نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية

أعلن اليوم بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المصرية،عن نيته المضي قدماً في طرح عام لأسهمه العاديةفي البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر «المساهم البائع» لـ4،575،000،000 سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.

ويتضمن الطرح، طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرون المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (”قانون الأوراق المالية الأمريكي“)، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (”الطرح الخاص“)؛ و

ويتضمن طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر (”الطرح العام“).

ويعمل البنك حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العاموتسجيل أسهم البنك، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية.

ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر على التوالي.

وقد قام البنك بتعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابللقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.

كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي انترناشيونال، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.

حجم الطرح

بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، سيطرح المساهم البائع عدد 4،575،000،000 سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر.

ومن المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة المصرية في أواخر أكتوبر وخلال نوفمبر على التوالي، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة.